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  • 人工智能產業化之路

    發表時間:2021-12-29????文章來源:遠博志城產業研究中心 | 董申喆
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    導讀:


    過去十幾年全球人工智能產業快速發展,我國人工智能產業在政策支持下,立足計算機視覺、深度學習等技術領域彎道超車,位列全球領先地位。從投融資市場來看,人工智能創業機會的窗口期逐步邁入尾聲,投資人對企業的成熟度和成長性提出了更高的要求。在產業政策、技術、資本的三重加持驅動下,人工智能企業逐步踏上上市的道路,未來如何能實現長期穩定的盈利是人工智能企業所要思考的問題。


    01


    人工智能產業概況

    1. 產業發展歷程
    中國人工智能產業發展起步較晚,政策推動產業高速增長。全球人工智能概念形成與20世紀50年代,誕生于1956年達特茅斯會議,最初定義為“一部機器的反應方式像一個人在行動時所依據的智能”。歐美等國家隨即開始經歷了人工智能的第一次高速發展階段,全球范圍內抽象數字推理、經典符號主義AI、第一代機器人與軟件的出現引領了行業的發展。但與之同時,由于機器翻譯等項目失敗、計算任務復雜性不斷加大,使社會對人工智能發展的預期與實際表現產生了巨大的差距,政府對人工智能信心下降,經費減少。而中國在當時蘇聯的影響下,認定人工智能屬于偽科學,其研究僅停留在討論階段。在20世紀70年代末,中國逐步擴大對外開放,隨著留學生公派出國學習人工智能等技術,中國建立了人工智能學會(CAAI),開始對人工智能展開研究工作,將部分人工智能納入國家科研計劃。從十三五開始,我國進入人工智能發展快車道,大數據、算法與算力等技術的升級推動人工智能行業加速發展。

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    圖1: 人工智能產業發展階段

    2. 人工智能產業鏈
    人工智能典型的產業鏈結構分為基礎層、技術層和應用層,通過基礎層海量數據輸入,在技術層利用算法平臺上進行模型訓練,形成AI技術工具,處理現實應用問題。基礎層上,包括AI芯片、AI基礎設施、大數據服務、基礎算法、AI軟件框架等。在技術層上,比較典型的有計算機視覺、語音識別、自然語言處理、知識圖譜等。在應用層上,通過針對不同場景,將人工智能技術進行應用,實現商業化落地。

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    圖2: 人工智能產業鏈

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    政策、技術、資本三核驅動人工智能產業發展

    1. 產業政策
    國家政策從財政支持、科學研究、市場培育、人才培養等方面引導產業健康、有序發展,推動人工智能應用環境生態構建。從2015年7月國務院出臺《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》首次將人工智能納入重點任務,至2017年7月國務院印發《新一代人工智能發展規劃》將人工智能上升至國家戰略。黨中央、國務院及各部門已相繼出臺10余項人工智能相關政策,連續4年將人工智能寫入政府工作報告。

    從財政支持上,政府通過產業目標規劃和法規監管引導人工智能產業發展,通過市場化手段為人工智能企業或機構金融財政支持。從科學研究上,政府已經公布新一代人工智能開放創新平臺,依托百度自動駕駛平臺、阿里云城市大腦平臺、騰訊醫療影像平臺、科大訊飛智能語音平臺進行建設。從市場培育上,政府以企業需求為導向,構建產業相關配套服務與措施,鼓勵AI 企業探索新的商業模式和科技成果轉化路徑,加速重大科技成果轉化應用,為中國人工智能關鍵核心技術的突破和多領域的規?;瘧锰峁┯欣?。從人才培養上,隨著政策支持高校開辦人工智能學科和專業建設,全國已有30多家高校成立AI學院,75所高校自主設置89個人工智能相關二級學科或者交叉學科。

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    圖3: 人工智能相關國家政策

    2. 產業技術
    全球主流技術大多處于泡沫到低谷期的過渡階段。根據Gartner發布的2020 年人工智能技術成熟度曲線,GPU加速器是最接近主流的技術,預計未來2-5 年GPU加速器的采用率將提高100%。機器學習、機器學習、聊天機器人、計算機視覺和FPGA加速器技術處于低谷期,自然語言處理、深度神經網絡和人工智能云服務即將結束泡沫期邁入低谷期,提升技術的可復用性、擴展性和安全性才能有望再次發展。

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    圖4:2020 年人工智能技術成熟度曲線

    從國內專利申請所在領域來看,國內人工智能專利技術主要集中在云計算和計算機視覺領域,在自主無人系統、知識圖譜等新興技術不斷創新。這與國內的市場領域相符合,計算機視覺市場目前已在人臉識別、工業視覺、OCR和內容理解等領域獲得重大突破,面臨海量視頻數據處理需求以及重點落地場景對技術精度的需求。在2018年國內計算機視覺相關的知識產權申請數即達到8757件,位居全球首位。

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    圖5:2020 年中國人工智能專利申請所在領域

    3. 產業資本
    2018年人工智能產業投融資熱度達到巔峰。根據億歐智庫的統計來看,從2015年起人工智能投融資熱度增長,2018年融資次數達到了短期巔峰, 融資金額比2015年翻了13倍。在其之后的兩年在融資次數和融資金額上持續下降,行業泡沫弱化。市場的冷靜一方面是由于宏觀經濟影響,資本市場整體預冷;另一方面,投資人對人工智能標的選擇趨向于更加理性,開始投資具有一定規模且成熟的企業,注重尋找細分市場的“隱形冠軍”。單筆融資金額數從2015年的0.3億元到2020年的1.4億元,在2021年上半年實現了突破躍升,達到了每筆融資金額3.3億元,人工智能企業的投融資逐步向中后期過度。

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    圖6:2015-2021 年6 月人工智能企業融資情況

    從這兩年投融資市場的熱點交易來看,融資金額排名前十項目的單筆融資均超過了10億人民幣,主要集中在人工智能的應用層,如以地平線、omenta、億咖通科技等為代表的智慧交通、自動駕駛領域以及在微創醫療和極飛科技代表的人工智能硬件上。人工智能領域的多項大筆融資可以看出投資機構對企業質量和前景的重視。

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    圖7:2020-2021 年6 月人工智能投融資金額TOP10

    從投融資事件發生的地區分布來看,北上廣仍是人工智能發展的主陣地,帶動區域人工智能產業崛起。北京和廣東兩地集聚了2014年到2019年全國55.89%的投融資事件。從城市來看,北京、深圳、上海三座城市已經成為了我國人工智能行業發展的領頭羊,以點帶面帶動了整個京津冀、粵港澳和長三角三個區域的人工智能技術崛起。

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    圖8:2014-2019 年人工智能投融資省市分布

    科創板設立推動人工智能企業迎來上市潮。隨著近幾年上交所科創板的開板和注冊制的實施,科創板成為人工智能企業上市融資首選。從人工智能企業擬上市公布信息來看,2020年開始人工智能企業申請上市步伐加快,從寒武紀登入科創板,到近期云從科技和云天勵飛通過發審會,為人工智能企業加速拓寬融資渠道,促進企業進一步創新發展和拓展市場。

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    圖9: 人工智能企業上市情況

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    “AI 四小龍”上市之路

    從2019年曠世科技港股首次申請IPO,到今年3月再次沖擊科創板預計9 月“上會”;再到今年6 月依圖科技終止IPO進程;7月云從科技科創板順利過會;8月底商湯科技向港交所正式遞交了招股書?!癆I四小龍”上市進程都已逐步明晰。

    商湯科技、曠世科技、云從科技和依圖科技四家人工智能企業被人們廣泛定義為“AI四小龍”,四家企業都是從計算機視覺起家,逐步拓展在城市、商業、生活等各個方面應用。從商湯科技的招股書中表明,商湯目前的業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊,主要通過提供軟件服務以及人工智能芯片、傳感器等能使AI 模型運行的軟硬一體的產品及服務盈利,其中智慧城市和智慧商業的營收占了商湯總營收的80%。

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    圖10: 商湯科技招股書業務收入

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    圖11: 商湯科技招股書中業務模式

    曠世科技的業務主要包括消費物聯網解決方案、城市物聯網解決方案、供應鏈物聯網解決方案三類。依圖科技以人工智能芯片技術和算法技術為核心,研發和銷售包含人工智能算力硬件和軟件在內的人工智能解決方案。云從科技圍繞智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業四個領域,人機協同操作系統和人工智能解決方案是其主要營收構成。

    從營收利潤上來看,人工智能企業普遍仍處于“燒錢”狀態。根據沙利文報告,從2020年收入計上,商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司,同時是中國最大的計算機視覺軟件企業,但商湯科技虧損也位于四家企業之首。商湯科技在招股書中表示未來仍有無法盈利的可能其公司預計將繼續擴大業務,探索物聯網設備、元宇宙、智慧健康等,運營以及投資研發、通用人工智能基礎架構和地域擴張上的開支仍會繼續加大。人工智能企業作為人才和技術密集型行業,對于公司在系統層、算法層、操作系統上需要大量投入,支持研發創新,以保持企業在行業內的競爭優勢。對于相對較為成熟的“AI四小龍”企業,都需要在研發和招聘上保持高投入;在市場拓展和地域擴張上保持高投入。

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    圖12:AI 四小龍企業營收虧損對比(億元)
    備注:商湯科技數據截止到2021 年6 月30 日;依圖科技2020 年數據截止到6 月30 日。

    04


    未來展望

    政策引導將繼續促進人工智能市場規模壯大。從國家層面、省市層面各個政府紛紛出臺人工智能相關政策,支持人工智能產業持續健康發展。隨著“十四五”新一輪數字經濟發展規劃的逐步出臺,國家提出激活數據要素潛能,推進網絡強國建設,加快建設數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型驅動生產方式、生活方式和治理方式的變革,未來的人工智能市場需求仍將進一步提升。

    利用底層技術驅動,人工智能賦能行業數字化轉型。隨著人工智能在各個行業中的融合滲透,驅動產業鏈上下游企業的數字化轉型,衍生出一批新模式、新業態,帶動智能化硬件、智能機器人等人工智能相關的產品。數字底層支撐技術至關重要,未來,人工智能行業圍繞底層算法、算力、數據等技術,將會加大投資,形成新一代技術設施賦能產業的核心能力。

    人工智能企業進一步融資的背后仍急切的需要考慮如何實現可持續的盈利模式。隨著“AI 四小龍”企業的上市足跡,越來越多成熟的人工智能企業將會持續探索從一級市場向二級市場邁進的道路。人工智能技術被越來越廣泛的應用在社會各個行業中,但行業大部分企業的營收來自高度定制化而非標準化的解決方案,同時大額成本的研發、人才投入無法利用營收所填補。未來的人工智能企業仍有很長的一段路要走,如何能走好、走穩,長久的將企業可持續發展的運營下去,是每一家人工智能企業所需要的思考的問題。



    參考資料:

    1.《2021中國AI商業落地市場研究報告》,億歐智庫

    2.《科創板系列——AI產業鏈全景圖》,平安證券

    3.《AI 加速鍵:上海人工智能創新發展探索與實踐案例集》,上海市人工智能協會

    4.《2020年中國人工智能產業投融資報告》,頭豹研究院

    5.《人工智能行業:2019 中國人工智能產業投融資白皮書》,投中研究院·崇期資本

    6.《AI 越來越不像門好生意了,不信你問問AI四小龍》,品玩

    7.《2019 匯桔網中國人工智能產業知識產權發展白皮書》,胡潤

    8.《行業拐點將至,不同AI 公司價值幾何?》,國金證券



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